. 싱어송라이터 제호는 어느 날 대성을 만나 밴드를 하게 된다. 밴드는 앨범을 내기 위해 프로듀서를 찾아가지만, 프로듀서는 제호에게만 관심을 가진다. 엄마의 수술비를 마련해야 하는 제호는 대성과 함께 밴드를 계속할지, 프로듀서의 제안을 받아들여 밴드를 떠날지 고민한다. (2017년 제13회 제천국제음악영화제)